越南，東盟國家，海岸線(xiàn)長(cháng)，地理位置優(yōu)越，擁有9000多萬(wàn)人口，年度總GDP產(chǎn)值卻僅為佛山市的1.5倍。作為越南支柱產(chǎn)業(yè)之一，陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展深受關(guān)注。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展與提升，越南陶瓷產(chǎn)業(yè)形成了自身的特色。

受制于當地陶瓷生產(chǎn)資源與生產(chǎn)工藝，越南陶瓷產(chǎn)品80%為釉面磚，20%為瓷質(zhì)磚、拋光磚。同時(shí)，越南陶瓷產(chǎn)品以出口為主，其產(chǎn)品價(jià)格具有很大的競爭優(yōu)勢，加之在東協(xié)十國范圍內，越南陶瓷產(chǎn)品出口零關(guān)稅。

除此之外，因越南產(chǎn)品升級與產(chǎn)能擴張，且得地利之便，中國陶瓷上游設備與化工企業(yè)將出口目標瞄準越南。尤其是，越南陶瓷產(chǎn)品80%為釉面磚，對瓷磚表面裝飾原料需求量大，其中包括熔塊、色釉料與墨水等。然而，這些產(chǎn)品在越南當地極少企業(yè)供應。在60%依靠進(jìn)口的背景下，中國陶瓷化工企業(yè)誰(shuí)能在越南占據高地?

越南陶瓷產(chǎn)能逐年增長(cháng)

近幾年，越南陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。截止目前，越南約有100家陶瓷生產(chǎn)企業(yè)，其中涵蓋了釉面磚、瓷質(zhì)磚、拋光磚與衛生潔具生產(chǎn)企業(yè)。越南屬于東盟國家，海岸線(xiàn)長(cháng)，在100家的陶瓷企業(yè)當中，60%的分布在廣義上的北方地區，20%在南部地區，20%在中部及交界地區。

受訪(fǎng)者告訴記者，越南南部約20家陶瓷企業(yè)的管理相對規范，生產(chǎn)水平較高，當中以頭頓為典型。據悉，頭頓有相當一部分陶瓷企業(yè)早期由臺商投資建設，有點(diǎn)類(lèi)似于中國華東地區的陶瓷企業(yè)，企業(yè)與產(chǎn)品的檔次較高。而60%分布在北方地區的陶瓷企業(yè)多為越南本土企業(yè)，瓷磚產(chǎn)品檔次較低。

近幾年，越南新建了小部分日產(chǎn)量約為20000平方米的生產(chǎn)線(xiàn)，其中有些在正常生產(chǎn)中。

約5-8年前，越南陶瓷企業(yè)主要從意大利、西班牙進(jìn)口陶瓷生產(chǎn)線(xiàn)，彼時(shí)每條生產(chǎn)線(xiàn)日產(chǎn)量約為3000-4000平方米。而且，當時(shí)生產(chǎn)的瓷磚產(chǎn)品以釉面墻地磚為主，尤其是瓷片與200×200mm、300×300mm等小規格的地磚，占越南陶瓷總產(chǎn)能的80-90%，僅有10-20%是瓷質(zhì)磚、拋光磚。

2010年后，越南當地經(jīng)濟不斷發(fā)展，陶瓷企業(yè)也迎來(lái)了一個(gè)發(fā)展期。至此，越南陶瓷企業(yè)興建了一批新的生產(chǎn)線(xiàn)。

“新建生產(chǎn)線(xiàn)的日產(chǎn)量已經(jīng)提升至12000-15000平方米/條，比原來(lái)翻了幾番，而且瓷質(zhì)磚、拋光磚的比例有所增加，占總產(chǎn)能的20%。”越南陶瓷協(xié)會(huì )駐中國辦事處主任王鴻澤說(shuō)道。他進(jìn)一步提及，當地瓷磚產(chǎn)品的規格也從早期的400×400mm、500×500mm加大至600×600mm與800×800mm。

發(fā)展至近幾年，得益于越南外部政局穩定、內部瓷磚需求增加，越南陶瓷產(chǎn)量也隨之增加。據有關(guān)數據顯示，2015年產(chǎn)量就達4.4億平方米，在東南亞占據領(lǐng)先地位。

截至今日，越南陶瓷企業(yè)也在興建日產(chǎn)能為20000平方米的生產(chǎn)線(xiàn)。當然，也有小部分日產(chǎn)能為20000平方米的生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)建成，并在正常運作當中。目前，噴墨印花設備已不是新奇的事物，600×600mm與800×800mm也成了常規產(chǎn)品。

80%的釉面磚，20%的瓷質(zhì)磚

“越南陶瓷產(chǎn)品經(jīng)歷了四次升級，首先從吸水率極高的紅磚向200×200mm、300×300mm小規格釉面磚轉變，當時(shí)也有生產(chǎn)斑點(diǎn)瓷質(zhì)磚;而約2000年前后，越南當地陶瓷企業(yè)開(kāi)始生產(chǎn)拋光磚，隨后并應用二次布料生產(chǎn)工藝升級其產(chǎn)品;直至2014年，越南陶瓷企業(yè)開(kāi)始生產(chǎn)拋釉磚。” 佛山市奧斯博陶瓷技術(shù)有限公司總經(jīng)理黃國強告訴記者。他進(jìn)一步提及，主要是市場(chǎng)消費需求驅動(dòng)越南陶瓷產(chǎn)品不斷升級。

截至目前，釉面磚占越南陶瓷總產(chǎn)能的80-90%，瓷質(zhì)磚、拋光磚僅占10-20%。

“越南陶瓷產(chǎn)品結構受制于當地的生產(chǎn)資源。”佛山市子陶陶瓷技術(shù)有限公司總經(jīng)理邱子良介紹到，越南陶瓷可生產(chǎn)拋光磚的原料極少，最為關(guān)鍵的是沒(méi)有優(yōu)質(zhì)的高嶺土與長(cháng)石。眾所周知，拋光磚是白坯，而越南的原料適合生產(chǎn)紅坯的產(chǎn)品，而紅坯卻更多適合做二次燒的瓷片。

黃國強補充到，越南陶瓷企業(yè)多數生產(chǎn)釉面磚與當地氣候有莫大的關(guān)系。當地氣溫高，釉面磚散熱快，非常符合當地消費者的消費訴求。“他們通常光著(zhù)腳丫踩在釉面磚上，感覺(jué)非常舒適”。

釉面磚占越南陶瓷總產(chǎn)能的80%，其中多以木紋、大理石等紋理為主。

瓷磚以出口為主，輻射東協(xié)十國

近些年，盡管越南陶瓷產(chǎn)能進(jìn)一步提升，然而其絕大部分并非為滿(mǎn)足越南國內瓷磚消費需求而增加，其多數以出口為主。越南屬于東盟國家，海岸線(xiàn)長(cháng)，地理位置優(yōu)越。

據介紹，越南瓷磚產(chǎn)品主要輻射周邊東南亞市場(chǎng)，尤其是東協(xié)十國(文萊、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、新加波、菲律賓、泰國、柬埔寨、寮國、緬甸、越南)。越南陶瓷產(chǎn)品價(jià)格比中國更具競爭優(yōu)勢，加之在東協(xié)十國范圍內，越南陶瓷產(chǎn)品出口是零關(guān)稅的。

而且，除了印度尼西亞、菲律賓與泰國有陶瓷產(chǎn)業(yè)外，其他東協(xié)國家主要依靠瓷磚進(jìn)口。這為越南陶瓷出口創(chuàng )造了有利的出口環(huán)境。

更為重要的是，越南工業(yè)發(fā)展基礎薄弱。在國際貿易上，越南可以享受到其他國家的貿易優(yōu)惠政策。

但是，越南陶瓷產(chǎn)品質(zhì)量卻難以趕上中國生產(chǎn)的。

究其原因，越南當地長(cháng)石、高嶺土、泥土等原料都是從原礦挖出來(lái)初步加工的。更為關(guān)鍵的是，當地多為“雞窩礦”，意思是礦的質(zhì)量不好，而且量也少，僅能挖3-5天，一般優(yōu)質(zhì)的礦可以挖3-5年，因此，越南陶瓷廠(chǎng)多是幾個(gè)礦的原料混在一起生產(chǎn)，造成產(chǎn)品質(zhì)量非常不穩定。

據介紹，越南當地陶瓷企業(yè)瓷磚生產(chǎn)的優(yōu)等率總在80%左右徘徊，而極少數優(yōu)質(zhì)陶瓷企業(yè)產(chǎn)品優(yōu)等率一般在90%以上，甚至可以達到95%，其中包括越南著(zhù)名的VIGLACERA集團。在中國陶瓷行業(yè)，生產(chǎn)優(yōu)等率僅為80%的企業(yè)容易陷入虧本經(jīng)營(yíng)狀況，一般都要達到90%以上。

除了受制于生產(chǎn)原料，當地陶瓷企業(yè)生產(chǎn)水平與工藝也影響了產(chǎn)品的優(yōu)等率。

此外，值得一提的是，在以出口為主的國內形勢下，越南的瓷磚進(jìn)口數量自然不多。2016年，越南從中國進(jìn)口瓷磚的量?jì)r(jià)下滑較為明顯。2016年，中國無(wú)釉磚出口越南的金額為41,188,230美元，所占比例2.33%，同比下降91.18%;而中國釉面磚出口至越南金額為215,160,930美元，所占比例為5.72%，下降了62.7%。

中國陶瓷設備企業(yè)協(xié)助越南當地陶瓷企業(yè)對設備進(jìn)行技改。

得地利之便，越南成中國陶瓷上游企業(yè)主戰場(chǎng)

自2015年以來(lái)，中國陶瓷產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，市場(chǎng)消費趨于飽和，陶瓷企業(yè)上新線(xiàn)的意愿不強烈。因此，中國陶機設備企業(yè)紛紛將目光瞄準海外市場(chǎng)。得地利之便，中國陶機設備企業(yè)率先進(jìn)入越南市場(chǎng)。

越南，可以說(shuō)是中國陶機設備與化工料出口的主戰場(chǎng)之一。有些中國陶瓷上游企業(yè)在當地設有駐點(diǎn)辦事處，有些安排業(yè)務(wù)員頻繁出差。

但是，受世界經(jīng)濟發(fā)展形勢疲軟以及越南國內陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)量暴增的影響，越南國內瓷磚的銷(xiāo)售從2015年下半年開(kāi)始，出現滯銷(xiāo)與庫存大增的現象。因此，近幾年，新建生產(chǎn)線(xiàn)的勢頭不及預期。

近兩年，越南新建生產(chǎn)線(xiàn)每年在20條左右，其中窯爐長(cháng)達200-250余米的窯爐三年僅有五條左右。

盡管如此，目前運行的所有生產(chǎn)線(xiàn)都是依靠進(jìn)口。近些年，基本是從中國進(jìn)口。越南的陶瓷生產(chǎn)技術(shù)相對落后，尤其是自動(dòng)化控制、節能、環(huán)保技術(shù)方面，中國陶瓷生產(chǎn)的技術(shù)與上游陶機設備的價(jià)格非常適合越南企業(yè)。

與此同時(shí)，越南陶瓷廠(chǎng)生產(chǎn)所用熔塊、色釉料、解膠劑等化工料絕大多少從中國進(jìn)口，少量從西班牙等國進(jìn)口。“越南陶瓷企業(yè)所有化工料，當中60%從中國進(jìn)口，而約40%在當地生產(chǎn)。”邱子良介紹到，在越南順化當地，即將有一家熔塊廠(chǎng)建成。這主要因為當地生產(chǎn)熔塊所需的石英砂資源豐富。

受訪(fǎng)者一致認為，跟越南陶瓷企業(yè)做生意，性?xún)r(jià)比是最重要的考慮因素。但是許多中國進(jìn)口化工料在當地市場(chǎng)會(huì )出現水土不服，需要根據當地生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行調整，尤其是熔塊、解膠劑等化工料產(chǎn)品。

因此，當地陶瓷企業(yè)也會(huì )邀請中國一些專(zhuān)家及資深陶瓷人做顧問(wèn)。

但是，越南當地陶瓷生產(chǎn)所需原料除了從中國進(jìn)口與當地生產(chǎn)外，還有一些從西班牙、意大利等國進(jìn)口。“以墨水為例，即便中國墨水出口至越南具有地理與性?xún)r(jià)比的優(yōu)勢，但是仍需一個(gè)接受過(guò)程。”某銷(xiāo)售人員表示。他分析到，原因在于越南當地陶瓷企業(yè)主要選用歐洲品牌的噴墨機，他們的噴墨機供應商會(huì )阻止陶瓷企業(yè)使用中國進(jìn)口墨水。

目前，越南陶瓷廠(chǎng)墨水月需求量為200噸左右，但是越南當地并沒(méi)有墨水生產(chǎn)企業(yè)，當前主要進(jìn)口歐洲品牌墨水，其中以福祿墨水的市場(chǎng)占有率居多。

不斷提升研發(fā)能力，追趕國際水平

未來(lái)幾年，越南陶瓷企業(yè)將逐漸淘汰老舊生產(chǎn)線(xiàn)，并改善產(chǎn)品花色。與此同時(shí)，陶瓷企業(yè)將會(huì )加強企業(yè)管理，也逐步向精細化管理轉變，增加企業(yè)自身的競爭力。具體表現為，生產(chǎn)流程規范化管理;成立質(zhì)檢部，把控產(chǎn)品的質(zhì)量等。

值得一提的是，越南當地先后成立陶瓷學(xué)院、研發(fā)院與組建檢驗檢疫中心……為的是增強產(chǎn)品研發(fā)能力。而且，當地陶瓷企業(yè)非常關(guān)注國際瓷磚流行趨勢，并以此為追趕目標，不斷提升產(chǎn)品研發(fā)水平。

“這趨勢告訴中國陶機設備商、化工料供應商，再去開(kāi)拓越南陶瓷市場(chǎng)，必須帶去更好性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品以及更細致周到的服務(wù)，尤其是技術(shù)指導與服務(wù)。”王鴻澤認為，因為在越南市場(chǎng)的競爭將會(huì )越來(lái)越激烈。